天风证券股份有限公司孙海洋近期对报喜鸟进行询查并发布了询查说明《期待来岁重启成长》，本说明对报喜鸟给出增捏评级，现时股价为3.95元。

　　报喜鸟(002154)　　公司发布三季报　　公司24Q3收入11亿同减12%，归母利润0.71亿同减少52%，扣非后归母利润0.56亿元，同减60%；　　24Q1-3收入35亿同减4%，归母净利4.2亿同减25%，扣非后归母净利3.6亿同减26%。　　24Q1-3公司毛利率65.8%同增1.2pct；净利率12.2%同减3.5pct。　　中枢品牌哈吉斯围绕“家具力、品牌力、渠谈力、运营力”庄重发展家具方面，聚焦通勤、逍遥、绽开三大场景，升级面料进行家具改变，新推出环保帆海系列，罗致环保的可捏续材料，兑现了资源的再期骗；通过大单品战略进一步提高包鞋等配饰品类的运营成果，兑现较快增长。　　渠谈方面，陆续实施大店谋划，积极拓展优质加盟商，加速渠谈下千里，扩大渠谈范围；线上严格戒指扣头提高毛利率，首要算作品牌排行兑现提高，设置较强品牌地位。　　品牌实施方面，线上联动明星直播、酬酢平台流量投放、新家具实施等，期骗小红书年青酬酢属性打造”HAPPYHAZZYS”的活命魄力，传递品牌年青化与品牌好意思誉度；与钟楚曦、景甜、胡一天等艺东谈主配合，增多品牌曝光度，提高品牌影响力。　　运营方面，围绕东谈主、货、场兑现高效衔接的数字化格式修复，捏续完善运营责罚体系，加强职工培训和本体输出，积极打造圭臬化运营责罚体系；加强全渠谈会员责罚，实施会员天神谋划、会员复购谋划，有用提高会员品牌赤忱度。　　休养盈利预测，调低“增捏”评级　　基于24Q1-3功绩走漏，宏不雅环境、消耗意愿及支付能力等不细则性，咱们休养盈利预测，瞻望24-26年EPS辩认为0.36、0.47以及0.59元（原值为0.45/0.53/0.60元/股）；PE辩认为11X、8X以及7X。　　风险辅导：行业竞争风险加重；销售不足预期；要害东谈主才流失风险。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据设想，国信证券丁诗洁询查员团队对该股询查较为久了，近三年预测准确度均值高达83.67%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.56亿，把柄现价换算的预测PE为8.78。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级18家，增捏评级1家；夙昔90天内机构贪图均价为5.16。

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