天风证券股份有限公司朱晔近期对恒立液压进行议论并发布了议论论述《功绩短期承压不改长增底色，握续看好公司中永久成长》，本论述对恒立液压给出买入评级，刻下股价为54.11元。

　　恒立液压(601100)　　公司发布三季报，功绩说明庄重：　　24Q1-3：收入69.36亿元、yoy+9.32%，归母净利润17.91亿元、yoy+2.16%，扣非归母净利润17.35亿元、yoy+2.64%。毛利率/净利率永别为41.46%、25.87%，同比永别+1.27pct、-1.81pct。技艺用度率12.85%、yoy+3.85pct，其中销售/贬责/研发/财务用度率永别为2.08、5.46、7.71、-2.4%，同比永别+0.19、+1.29、-0.25、+2.62pct。　　24Q3：收入21.03亿元、yoy+11.12%，归母净利润5.04亿元、yoy+6.07%，扣非归母净利润4.95亿元、yoy+10.62%。毛利率/净利率永别为41.03%、23.99%，同比永别-1.93pct、-1.13pct。技艺用度率15.95%、yoy+0.72pct，其中销售/贬责/研发/财务用度率同比永别-0.24、+2.28、+0.62、-1.94pct。　　握续鼓励降本增效：　　公司通过重新解读企业本钱组成，制定本钱贬责见地与计划，推动公司本钱贬责的深切开展。公司在2023年基础上链接开展降本样貌，限度2024年6月末，共施行降本样貌300余个，各部门的降本使命有序开展。　　刚硬鼓励“国际化、多元化、电动化”规划策略：　　1）国际化：在理解国内阛阓的同期，公司积极开辟国际阛阓，握续鼓励国际产能布局，24H1公司国际营收YOY+15.29%。其中墨西哥工场建筑已参加尾声，为深切开辟好意思洲阛阓打下坚实的基础。　　2）多元化：公司重型装备用非尺度油缸、非挖泵阀等家具收尾较快速增长，紧凑液压销量保握高速增长，进一步扩大了在高空功课平台、挖机、装载机及农业机械等行业的国内阛阓份额，何况在国外阛阓也收尾业务冲破，已达成批量供货。　　3）电动化：公司握续深耕“电动化”策略，前瞻性布局工业自动化和工程机械电动化规模，以此构建公司第三增长极。线性初始器样貌稳步鼓励。现在滚珠丝杠家具已进行送样和小批量供货。　　盈利预测：　　考虑到用度端及折旧等短期影响成分，咱们篡改盈利预测，预测公司2024-2026年归母净利润永别为24.4、29.4、35.5亿元（前值为26.7/31.9/38.5亿元），对应PE永别为30/25/20倍，握续看好并保管“买入”评级。　　风险辅导：国际政策风险，国际阛阓鼓励不足预期，汇率波动风险，原材料价钱波动风险，墨西哥工场程度低于预期等。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据诡计，国金证券秦亚男议论员团队对该股议论较为深切，近三年预测准确度均值高达87.5%，其预测2024年度包摄净利润为盈利25.01亿，凭据现价换算的预测PE为29.01。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有33家机构给出评级，买入评级26家，增握评级7家；曩昔90天内机构计划均价为64.11。

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